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这次辩论道教已无退路，更严重的是在蒙古集团中有点地位的全真派掌门人李志常已经去世。无奈之下，全真道剩余的精英尽出：掌门人张志敬真人、蛮子王先生、道录樊志应、通判魏志阳、讲师周志立等200余人参加辩论会。
然而，佛教方面的阵容则更为强大！以那摩国师为首，另有萨迦派教主八思巴、白教教主二世活佛噶玛拔稀、河西国师、外五路僧（畏兀儿僧）、大理国师、少林寺长老、五台山长老、圆福寺长老等300余人参加辩论会。
尤其是当时年仅23岁的萨迦派教主八思巴、白教教主二世活佛噶玛拔稀两人更是百年难得一出的奇才，就是与全真道祖师王重阳、长春真人丘处机相比也高下难分。
辩论会上，忽必烈手下谋士姚枢、窦默、廉希宪、王盘等200余人被聘为裁判及公证人。
规定双方各有17人参加辩论，如果道教胜利，17名佛教徒要蓄发为道；相反，如果佛教胜利，17名道士则要剃发为僧。
辩论会上，辩题的焦点是《老君八十一化图》和《老子化胡经》。
双方辩论从理论入手。年仅23岁八思巴大放异彩，在辩论中步步紧逼，道教方面逐渐不支。
据史书记载，道士们当时或“无答”、或“不曾闻得”、或“不敢持论”。被逼无奈，只有不停地引经据典。
忙中出错，最后居然引证到了儒家经典之作——《史记》上！
决定性的时刻到来了！
八思巴问：“汝《史记》有化胡之说否？”
“没有。”
八思巴又问：“你们那位李耳先生所写的经书是叫什么？”
“《道德经》。”
“除了《道德经》之外，李耳先生还写了什么别的经书没有呢？”
“没有。”
八思巴紧接着追问：“《道德经》中，老子有提到过半点有关自己化胡的事情吗？”
“没有……”
八思巴：“最有权威的历史书籍《史记》中，没有说过化胡这么一回事；你们李老君自己写的书里面，也是连个影子都没有提。——其为伪妄明矣！”
史书中的记载，辩论到了这里，“道者辞屈”。总裁判尚书姚枢站起身来，当众宣布：“道者负矣！”
至此，道教在辩论会上一败涂地！
失败后只能如约行罚，忽必烈派使臣脱欢将道士樊志应等17人带到龙光寺削发为僧，焚毁道教经书45部。
天下佛寺为道教所占237区，全部命归佛教所有。
从此之后，终元一朝，佛教始终对道教处于压倒性优势。
直到后来明朝,朱元璋大力推行道教, 才又迎来了道教的鼎盛时期.
这场带有政治目的的佛道辩论,其影响力之巨大,以致于一直以来都是道门中的耻辱事件,是以在道教中极少有人愿意提起,然而佛门中人却每每以此事大肆宣扬佛教优于道教.
若是此间十二尊干尸真是参与此事的前辈,那却也是十分令人敬佩之人,却为何被人封存了魂魄,永世不得轮回?
